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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🧅🍉👡，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🧡💓🧅，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥑👝。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🥦💌，带动美股石油板块大涨。

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爲(wèi)了保畱(liú)對(duì)富人(ren)的(de)減(jiǎn)稅(shuì)政筴(cè)，正在國(guó)(guo)會(huì)推進(jìn)的共咊(hé)黨(dǎng)預(yù)算協(xié)(xie)調(diào)提案以損(sǔn)害最弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)項(xiàng)目的方式(shi)削(xue)減(jian)開(kāi)支，從(cóng)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看這(zhè)(zhe)將(jiāng)導(dǎo)緻所有人的成本上陞(shēng)。這些計(jì)劃(huà)不僅(jǐn)包括削減醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助咊 SNAP，還(hái)包括爲高等教育提供聯(lián)邦援助(zhu)的珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金項(xiang)目。

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需要注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结🧅🥔🥕👜、质押的股份余额为准。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运(yun)行，商谈重心波动较小(xiao)。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟，市场供应充足；需求方面，下(xia)游(you)需求仍旧偏淡，刚需采(cai)购为主，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或(huo)以区间震荡为主，预计(ji)价格多窄幅调(diao)整；市场(chang)心态方(fang)面，市场利好有(you)限，供需(xu)博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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1、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动💘👘🩱🍈👚，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥝💔🥻💖，TMT和公共事业同比加速的确定性较高👢🤍👅😈；从资本品子板块2025年EPS一致预期看👛，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长💓👅🩰，其他子板块（工业集团🥒、工程基建👘🍓🥭、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下💟👿🍋，预计2025年实现10%左右同比增长🩳。

2、从行业分布上(shang)看，科创AI指数不仅实现了对(dui)AI产业链(lian)上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现(xian)自(zi)主可控的上游基础(chu)设施，寒武纪、澜起(qi)科(ke)技、芯原股份等数字芯片设计公(gong)司占据了(le)半壁江山(shan)，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体(ti)细分龙头。目前，我国半导体产业仍以进口为主(zhu)，2024年半导体进(jin)口额超4000亿美元，未来国产替代空间广阔(kuo)，科创AI指数有望深度受益(yi)。