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在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低(di)节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为(wei)例(li)，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出(chu)海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本(ben)面优质的(de)创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿进行高切低。

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