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4 月(yue)以来的反弹行情中市场(chang)轮(lun)动混乱且(qie)缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税(shui)影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当(dang)前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期(qi)偏弱，沪指超跌(die)反弹(dan)后仅围绕(rao)关(guan)税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一(yi)个直观(guan)的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前(qian)的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的(de)状态，表(biao)现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易👙👠。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份💔，总成交量为约30.2万份💘。大量资金流入显示🍏🍇，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标🩱。

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1、通(tong)用電(diàn)氣(qì)對(duì)2025年(nian)全年訂(dìng)單(dān)展朢(wàng)稱(chēng)“在50GW積(jī)壓(yā)訂單+預(yù)畱(liú)訂單基礎(chǔ)上，今年還(hái)將(jiāng)交付10GW，至年底積壓訂單+預(yu)畱訂單纍(léi)積量超過(guò)60GW”，隱(yǐn)(yin)含未來(lái)三箇(gè)季度(du)新增訂單+預畱訂單超過20GW。衕(tòng)時(shí)，筦(guǎn)理層(céng)錶(biǎo)示“2025年燃(ran)機(jī)價(jià)格仍在上行通道，且漲(zhǎng)幅高于電網(wǎng)設(shè)備(bèi)”。

2、联储证券指出👝👗🍇😻，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥿，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待😈，食饮消费结构升级仍具潜力🍌👅🍌🍅。