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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💛🍈🍊🧡💗，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤬🍒💛，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👠💗，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥥🍍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻🍋🍍🍈，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、此前(qian)一天，伊朗方面表(biao)示，伊朗(lang)***革命卫队航空航天部队情(qing)报部门副负责人霍斯(si)罗·胡斯尼少将(jiang)在以军(jun)袭击中身亡。（总台记者 张卓雅）

2、此外，大消(xiao)费、大科技题材普(pu)遍(bian)走低(di)。其(qi)中，白酒(jiu)股深度回调(diao)，食品ETF（515710）场(chang)内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤(you)为强劲(jin)，或有资金在(zai)大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块近期持续(xu)回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。