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我们认为下半(ban)年，美国和非美地区的经济(ji)动能将走向收敛，主要受美国经(jing)济放缓的推动。在美国私人部(bu)门的资产负债表仍有韧性的(de)背(bei)景下，我们认为美国陷入(ru)衰退(tui)的风(feng)险不大，但(dan)增长(zhang)边际放缓，通胀因为关税(shui)有一定(ding)韧性（见中(zhong)金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再(zai)平衡(heng)》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的(de)货币政策环境（非美地区的(de)政策利率上半(ban)年下降更多），同时还有基(ji)数效应(ying)的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口(kou)仍未转正。但是需要注意的(de)是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制(zhi)约。一方面(mian)，关税和地缘变(bian)化(hua)带来的不确(que)定性(xing)仍高；另一方(fang)面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增(zeng)长(zhang)前置。

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QVR Advisors 管(guan)理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下(xia)，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但(dan)不会(hui)产生持久影响，除非有某些特殊原因。股(gu)市波动率的反应‘幅度不大，可能很快(kuai)就(jiu)会消散(san)’。”

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗💟🥑，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”🍒👡🥒👠。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁(tie)的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加(jia)州中央山谷的一(yi)段线路，尽管(guan)与系统其他部分相比成本较(jiao)低，但几乎没有经济价(jia)值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政(zheng)坛有影响力的(de)人物既无法拯救它，也(ye)无(wu)法终止它。而(er)一个不受待见(jian)的 “局外人” 正式终(zhong)结它，既能让加州民主(zhu)党人借机抱怨(yuan)，也能让他(ta)们承认项目无法(fa)推进的现实。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好🥿，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥻💗🥦💌🍇。本周五A股🥝💯👡🍊👡、港股指数普遍回调🩳，避险情绪推升能源🧅、贵金属💗、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥔，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥕👘🍌💗，在中美谈判利好预期下💛，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👛👚👡，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥔，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💋，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、固定(ding)资产(chan)投资受(shou)房地产拖累明显(xian)，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增(zeng)速达7.7%。尽管多地(di)放松限购、降低房贷利(li)率，但市场成(cheng)交量仍处低位，房价预期(qi)逆转显示投资属(shu)性弱化。未来房地产将(jiang)回归居住与民(min)生属(shu)性(xing)，居民储(chu)蓄大转移方(fang)向正转向资本市场。