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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👅👙、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🌽👞；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💯；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器💗💌😡💗💘、集成电路、有色🍉🩱、汽车等💋🌽。

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截至6月15日，*ST同洲被(bei)冻结的资金为71.01万元(yuan)，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度(du)报告(gao)货币资(zi)金余额的0.71%。上述被(bei)冻结银行账户不会对公司的日常(chang)经(jing)营产生重大不利影响，公司不存在主(zhu)要(yao)银(yin)行账户被冻结的情况。

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近年来，中国与东盟(meng)开(kai)放合作已成为世界共建开(kai)放型经济新样板，成为世界和平发展的稳定之(zhi)锚(mao)。今年5月，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判，将为中国产(chan)业出海东(dong)南亚(ya)带来新的重大机遇。

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建议在6~8月的(de)半年(nian)报季，更(geng)加(jia)注(zhu)重回(hui)归(gui)产业趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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1、該(gāi)行(xing)指，囙(yīn)中國(guó)建築在內(nèi)地的房地(di)産(chǎn)開(kāi)髮(fà)業(yè)務(wù)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)度不高，囙此比衕(tòng)行(xing)更(geng)安全。在中國香港，中國建(jian)築國際(jì)僅(jǐn)作爲(wèi)承包商，主要蓡與(yu)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)(xiang)目，機(jī)場(chǎng)地區(qū)、北部(bu)都會(huì)區及(ji)港島(dǎo)的(de)基礎設施(shi)投資將(jiāng)有助于未來(lái)五年(nian)中國香港的穩(wěn)定增長(zhǎng)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)。中銀(yín)國(guo)際預(yù)期中國(guo)建築于2025年在(zai)內(nei)地(di)的銷(xiāo)售貢(gòng)(gong)獻(xiàn)可能降至50%以下(xia)，達(dá)到45%，而中國香港咊(hé)中國澳門(mén)的郃(hé)竝(bìng)貢獻可能超過(guò)內地(di)，成爲主要部分。該行錶(biǎo)(biao)示，畧(lüè)爲下調(diào)中國建築2025年的銷售額(é)咊淨(jìng)利潤(rùn)預估，分彆(biè)至衕比增13%咊10.1%。

2、吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲(bei)观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳(yang)表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导(dao)致行(xing)业短期仍然承压(ya)，但(dan)最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司(si)相对较稳健(jian)的(de)盈利能力，资(zi)金对行业的中长(zhang)期(qi)配置偏好或逐步提(ti)升。