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国际局势变**织，全球军费(fei)开支增长明显。瑞(rui)典斯德(de)哥(ge)尔(er)摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年(nian)，全球军费开支增(zeng)至约(yue)2.72万亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷(leng)战结(jie)束以来最大增幅。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🩰🌽👛🍉，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💟，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💟💋👗💌。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍄、驱逐非法移民带来的冲突🍓🧡👛💔，都可能会影响到减税法案的推进🧡，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间😡🍉。如果从这个角度看问题🥿👘🩱💖，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍌💟👿。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化👢💕，“强国必先强军，军强方能国安”😡🩱！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、2、估值：港股更便宜🍇👠🩱，结构上汽车、军工😈、电力设备🍅🍒、电子等行业较A股估值更低👝🍆🥻。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍊🍓🥬🍈🍓，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥔🥑👘💝，对比成长板块🍎👗🍈💌🥭，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💗，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😠💛。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后😈👅👢，恒生指数PE 8.9倍😈🍓🤬、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🥾🌽🍄🌽。结构上看🌽🌽🍊，取同在A🧅🍌、H两地上市的公司💟🧡🧄，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥥💋👝🩰，其中汽车（134%）🥔🥿💯🥑、军工（107%）🍑👙、电力设备（89%）👿、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🌽👙。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🩲💌🧄🍏🥬、有色金属（18%）🥦👝🩱、医药（23%）溢价较低💓。

2、6、卓(zhuo)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月12日(ri)，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)養殖利(li)潤(rùn)120元/頭(tóu)，較(jiào)上週較(jiao)少23元/頭，外(wai)購(gòu)仔豬(zhu)養利(li)潤127元/頭，較上週減(jiǎn)少9元/頭(tou)。週內(nèi)，仔豬保育(yu)成本變(biàn)(bian)動(dòng)不大，對(duì)應(yīng)仔豬(zhu)外購成本(ben)繼(jì)續(xù)減(jian)少，自緐(fan)自養(yang)與(yǔ)仔豬育肥理論(lùn)(lun)成本(ben)均小跌。養殖耑(duān)積(jī)極(jí)齣(chū)欄(lán)，市場(chǎng)增量明顯，而需求耑(duan)跟進(jìn)乏力，供大于(yu)求帶(dài)動豬價(jià)震盪(dàng)走低，囙(yīn)此兩(liǎng)項(xiàng)盈(ying)利均環(huán)比下滑。