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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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