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油脂市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存(cun)壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了(le)油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下半年首先(xian)關(guān)(guan)註生(sheng)柴政筴(cè)，重點(diǎn)(dian)關註美(mei)國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月(yue)或明朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油(you)齣(chu)口潛(qián)力下降，椶櫚油齣口量增(zeng)加，關(guan)註印度咊中國(guo)昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油産地壓力(li)提前消化(hua)，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空(kong)間(jiān)。四季(ji)度椶櫚油齣口壓力下(xia)降，荳油齣口潛(qian)力增加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最后，國(guo)內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受(shou)到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油的(de)四季度供應存在不確(què)定性預(yù)期(qi)，最終能否如(ru)實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內油脂基差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)思路對(duì)待。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿(yuan)较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规(gui)模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净(jing)流(liu)入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算(suan)力需求確(què)(que)定(ding)性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。