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三大主线(xian)配(pei)置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股(gu)息特性契合中(zhong)长期资金配置需求，在外部不(bu)确定性与低利率环境下兼具(ju)安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期(qi)配置主线。短期来看，在(zai)市场主线快速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度(du)赋能下(xia)持续释放。

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“他們(men)沒(méi)有(you)研(yan)究(jiu)過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價(jia)就有機(jī)會(huì)漲。有可(ke)能(neng)他還(hái)沒(mei)研究透，股票漲完了。”該(gāi)(gai)人士直言，現(xiàn)在創新(xin)藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)大市值公(gong)司沒(mei)怎麼(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期(qi)的（股價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🤬、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加💝👗💝🥭🥑，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战(zhan)是全球风偏重要决定变量，而当全球市(shi)场对(dui)贸易博弈的不确(que)定性开始(shi)脱敏之际，近期又有地缘博弈，激(ji)起全球避险情绪。

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1、受此影响，全球资金加速涌入原油市场(chang)布(bu)局做多。6月13日，美(mei)国原油期权(quan)市场总成交量飙升至68.1万份，其中80美元(yuan)看涨(zhang)期权出现大规模集中交易。当前市场(chang)正基于(yu)中东局(ju)势可能(neng)引发的(de)原油供应冲击进行风险定价，推动原油(you)价(jia)格形成显著风险溢价。

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