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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给(gei)市场的反(fan)馈感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球(qiu)其他地区铜源源不断运(yun)往美国，美国(guo)一年(nian)铜消耗(hao)大(da)概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也(ye)出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关(guan)注美国232调(diao)查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组(zu)织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球(qiu)经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大(da)压力，此(ci)时政策预期及落地（或(huo)证伪）可(ke)能成为国内品(pin)种交(jiao)易(yi)的一(yi)部分。

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