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美(mei)国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比(bi)上涨2.4%，高(gao)于前(qian)值2.3%，但环(huan)比增速仅为0.1%，低于前值和(he)预期的(de)0.2%。这一数据表(biao)明美国(guo)通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市(shi)场分析人士认为，这一数据使得交易(yi)员加大对美联储降息9月降息的(de)押注，并基本(ben)预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有(you)所缓解，但同时也对(dui)美联储未来的(de)货币政策走向保持高度(du)关注。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核(he)心标的(de)上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性(xing)见顶(ding)的(de)信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海(hai)进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动(dong)思维下，板块(kuai)的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额(e)占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦(yi)能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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香港聯(lián)交所最新資料顯(xiǎn)示，6月10日，FIL Limited增持第一拕(tuō)拉機(jī)股份（00038）70萬(wàn)股，每股作價(jià)爲(wèi)(wei)7.0648港元，總金額(é)約(yuē)爲494.54萬港元。增持后最新持股數(shù)目爲2797.6萬股，最(zui)新持股比例爲7.14%。

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