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2、这里(li)我们分享一个判断(duan)中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间(jian)可能外(wai)需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏(hong)观主(zhu)要矛盾(dun)面(mian)临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块(kuai)的节(jie)奏一致。