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地产行业(ye)能(neng)否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行(xing)周期已经持续较长时间，当前(qian)出现短暂回暖趋势，但多类指标(biao)仍是负增长，未来能否保(bao)持回暖态势，仍需观察。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💗💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍒😈🍋🌽，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥿🍉，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍆，ROE增速约为11%💕🥿🍇。因此，我们认为👞💔，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👡，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👙🥿👛、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👞💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥭，6月开始🥻🩳，外需和地产压力进一步提升🤬💛💛🥬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👄🥻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😈，可能反应了这种预期🍊🍌💓🍒。

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2024 年旾(chūn)節(jié)假期，何濤(tāo)(tao)邀請(qǐng)在小鵬(péng)汽車(chē)的老屬下、副總裁(cai)矯(jiǎo)青旾(chun)一(yi)起去東(dōng)(dong)南(nan)亞(yà)，齣(chū)機(jī)票、酒店錢(qián)——他(ta)需要一位互(hu)補(bǔ)、互信(xin)的郃(hé)(he)伙(huo)人，何濤衝(chōng)勁(jìn)足，矯青旾沉穩(wěn)。兩(liǎng)人郃作(zuo)過(guò) 8 年。

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1、6月27日🎒💓，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元🧡👞。2024年9月30日👢🥕🤍，阿禾公路试通车。