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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👄🥝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🌽👙💯🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍋🍓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱👛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍌😠🍅，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩱🤍🍅🥒、煤炭6%）💓💕，消费（食饮8%🍏💔👙🥥🩲、医药6%），制造业（汽车5%🍅🩲、电子5%、电力设备4%）等🥑🍓🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍅🍆😈、通信12%）🍒💔👚，且更偏向于互联网💘、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🌽🌽😡，消费、制造等行业占比不高🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿，典型如16Q4-19Q4🍑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👝👞👠🩲，全部港股从-3%升至12%💋😠，二者增速差从8pct降至-6pct💌👞。

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注：中证银行指数近(jin)5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩(ji)不预示未来(lai)表现。

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