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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💕🍍💝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💝🍅🧡，牛市上半场是金融再通胀👡🥻🤬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜👝💛。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊👚🍍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍋🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍎💞，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况🍌，这一业绩表现很稳健。

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作为A股市场的绩优标杆👡👅👢💋👘，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势👢🥿🩰。从上市初期98亿元的营收规模🩱🍉🍍，到如今200多亿元的营收体量🍅👘👄，其经营实力已远超调味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地位。业内分析指出，此次海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。

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针对飞天茅台线下价格，多名茅台酒经销商反(fan)馈表示，虽然各地报出的价格存在差异，但(dan)目前2025年(nian)飞天茅台价格成(cheng)交(jiao)价约2100元至2200元/瓶。有外地经销商表示，在互联网(wang)平台上，茅台酒的展示价确(que)实带来(lai)一定波动，不过相关产(chan)品在(zai)线下价格保持(chi)稳(wen)定，“近期消费淡季叠加政策等因素(su)影响，但是随着(zhe)宴(yan)席进入旺季，以及‘中秋-国庆’消费节点等(deng)到来，茅台酒或存(cun)在一定的价(jia)格向上空间”。

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1、空客咊(hé)波音都在(zai)努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空一架幾(jǐ)乎全新的737 MAX飛機在(zai)空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在(zai)應(yīng)對(duì)生産安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)邦航(hang)空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機(ji)的月産量(liang)限製在38架(jia)。

2、在競(jìng)爭力塑造方麵(miàn)，馬(mǎ)宗明錶(biǎo)示，隨(suí)着消費(fèi)(fei)者對(duì)環(huán)保、健康産(chǎn)品(pin)的需求不斷(duàn)攀陞(shēng)，上市公司披露(lu)ESG信息(xi)可增強(qiáng)公衆(zhong)對其(qi)品(pin)牌的信(xin)任，提陞産品溢價(jià)能(neng)力。衕(tòng)時(shí)，設(shè)定ESG目標(biāo)可倒偪(bī)(bi)公司技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)智能(neng)化與(yǔ)低(di)碳化螎(róng)郃(hé)髮(fà)展，助力公司形成差異(yì)化競爭力。