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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💞。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍆，全面覆盖化工各个细分领域👙。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇😡；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股👄😠🍏，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块😻🍄💖。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、付倍佳：上半年(nian)，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去(qu)10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

2、高股息(xi)资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块(kuai)股息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升(sheng)。