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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金(jin)融论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行(xing)长潘功(gong)胜在2025陆(lu)家嘴论(lun)坛上(shang)宣布八项金融举措：主要(yao)包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在(zai)上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、陈(chen)健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息(xi)率(lv)达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中(zhong)长期(qi)来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑(su)港股估值体(ti)系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收(shou)窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善(shan)。