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高股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌(yong)入(ru)，推动银行、公(gong)用事业等(deng)板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望(wang)进一步抬升。

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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)(ti)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及(ji)能源(yuan)化工ETF跌幅居前，跌(die)幅都(dou)在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此外(wai)，黃(huáng)金主題ETF上週也小幅迴調。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业(ye)和(he)通胀数据(ju)很(hen)关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有(you)所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降(jiang)息预期推迟(chi)，导致美债收益(yi)率出现阶(jie)段性上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息(xi)预期变(bian)化对市场的扰动。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在(zai)筹划通过发行(xing)股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟(ni)募集配套(tao)资金。公司(si)股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制人发生变(bian)更。