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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分(fen)化收敛。

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