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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍑，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👙🧡💛。本周五A股🍉💘、港股指数普遍回调👠🥕🥭，避险情绪推升能源🧄💟🤍💯🍏、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🩱👜，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👢👢🥾，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👜💔🩳🎒🥕。

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从背后因素来看：1😡👞👡、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💯💓；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👞，外资流出🍎🩰，外资持股占比更高的港股跌幅更深💘👠，当前债务风险担忧下💓💗🩳😻，美元走强短期概率不大。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二🥔👿🍋🧅。与此同时💌👄💌，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明💕🍄💝🥻👡，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升👝😡🍅🧡🍌。

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国泰海通证券研报认为，随着可支配(pei)收入的提升、受欢迎的新晋IP涌现，消费者对于IP衍生品的消费意愿有望上升(sheng)，具有较强的产品设计、供应链管理能力、IP运营能力的企业，往往更(geng)容易(yi)获得优质IP授权方的(de)青睐。

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1、联储证券指出💔🥻👜，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🤍🩱👠🍍，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、A股。短期(qi)突髮(fà)性地(di)緣(yuán)(yuan)政治事件衝(chōng)擊(jī)(ji)對(duì)市場(chǎng)或(huo)有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以(yi)及(ji)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)(jie)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將(jiāng)(jiang)髮佈(bù)若榦(gàn)重大(da)金螎政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影(ying)響(xiǎng)。