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上週，港股共有9傢(jiā)企業(yè)遞(dì)交招股書(shū)。其中(zhong)，廣(guǎng)州廣郃(hé)科技股份有限(xian)公司、深圳華(huá)大北鬭(dòu)科技股(gu)份有限公司、深圳創(chuàng)智芯聯(lián)科技股份有限公司等(deng)3傢(jia)公司爲(wèi)首次遞交。

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方正证券指出，制冷剂是氟(fu)化工行业(ye)中规模最大、应用最广(guang)泛的(de)细分领域之一(yi)。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际(ji)更迭，当前制冷剂行(xing)业处于二(er)代制冷剂加速(su)削减、三代制冷剂配(pei)额冻结、四代制(zhi)冷剂专利保(bao)护期，供给强约束叠加行业(ye)格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有(you)望量价(jia)齐升。此外，含氟(fu)精细化工品是氟化工行(xing)业中的小而精品种，产品壁垒和附(fu)加值(zhi)高，近年来市场需(xu)求增长(zhang)显著。随着新能源(yuan)、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩(kuo)大。

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价格持续下跌(die)后，煤(mei)炭供需面是否发生了变(bian)化？对此，东海期货黑色金属首席研(yan)究员刘慧峰认为，当前焦煤(mei)市场的供需格局并未发生明显(xian)改(gai)变。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%，炼焦精(jing)煤产量同比增长6.12%，而生铁产量同比仅(jin)增长0.8%。在市场相对悲观的需求预期下，炼焦煤库存压(ya)力继续(xu)向上游传导，截至上周末，全(quan)国523家煤矿炼焦(jiao)煤库存回升至486.04万吨，处于(yu)近5年同(tong)期高位，连续9周回升。

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6月15日深亱(yè)，歡(huān)牛蛋(dan)餻(gāo)髮(fà)文(wen)“緻消費(fèi)者的告(gao)彆(biè)公告”：囙(yīn)成本激增、市場(chǎng)競(jìng)爭、自身筦(guǎn)理失誤(wù)，以沉痛(tong)的心情與(yǔ)消費者告彆。對(duì)于儲(chǔ)值餘(yú)額(é)問(wèn)題(tí)，將(jiāng)配郃(hé)相關(guān)部門(mén)製定處(chù)(chu)寘方案，另行告知客訴(sù)處理路逕(jìng)。

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1、从轮动高度来看(kan)，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得(de)全A跑出超额收(shou)益的行业，这些行业的平均超额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等(deng)领涨行业(ye)的区间最大(da)涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存(cun)量(liang)博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板(ban)块区间最大涨(zhang)幅均未超过 30%。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥔🩰，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍌👘。A股经历13年TMT牛市后🍓💛，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧡👛🍌。之后的收敛主要来自政策催化💖🧅，包括货币宽松、地产放松🍒🍇👄👡、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥦👞🌽🍌，央行2💛、4月两次降准🎒💞，3、5月两次降息🍏👛🥥🧅；地产方面👅🍎👘，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥕💞，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🩰🧄💔💔，宽货币+宽信用🍌💯，流动性宽松推动A股强势反弹👚。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩳🧅👚，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩱🧡🤍；内部来看🍅🍏👚，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😡💔💌，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👅💌，大幅超出市场预期🥔🥭😠💖，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💌👚，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🤬🥕🍓🩱。当前来看🍏🍆🤬🥬💝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩰，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性💌🍍😈🍏🍏，即降准降息的节奏和力度。