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美联(lian)储首选的(de)通胀指标最新(xin)数据反映(ying)了部分此类(lei)担忧。5 月(yue)物价上(shang)涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通(tong)胀仍高于美(mei)联储 2% 的目(mu)标。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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