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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场(chang)或有限(xian)。下周(zhou)关注5月经济数据，以及6月18日(ri)陆(lu)家嘴论坛，届时中央金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策，或将对(dui)市场情绪造(zao)成影响。

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报告强调，华润万象生活的购物商场5月(yue)同店销(xiao)售增(zeng)长达(da)高个位数，再(zai)次(ci)超出市场预期，今年(nian)前五个月销售增长保持强劲(jin)。摩根士丹利表示，6至9月(yue)的低基数可能促使管理(li)层上调销售增长指引，为盈(ying)利带来上行空间。

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1）中东地缘局(ju)势扰动风险(xian)偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍在(zai)于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局(ju)势对国内(nei)而言更多(duo)是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构(gou)问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发(fa)力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存(cun)在止盈需求。

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不幸的是🍏👛🥥，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🎒，关键在于优先确保两地间的通行速度🍇🍆🥭。成本与速度之间或许需要权衡🥾💓🥻，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时🍆💕，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口🍇🎒🩱👡💛，这进一步牺牲了速度。

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1、建银国际发布研报称🍎🥬🍌👗💘，将华润啤酒（00291）目标价由34港元，调低1.2%至33.6港元，投资评级维持“跑赢大市”。主要因为啤酒厂销售表现正常，白酒业务表现弱于预期，2025年上半年利润率有所提升。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍓💌，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🧄👜🥑💌，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👗🍍🥑👚，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👗🌽、地产放松🩲🍌🩲、 “互联网+”产业政策催化💗🩱。其中货币方面👜👞🍉🍆🤬，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💗、4月两次降准，3、5月两次降息🩳💕🍍；地产方面🍒，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍇👠🍈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💯💝🥒，同期恒生指数涨幅仅18%🥕👙💝💝，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😻💝💘👙，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧄。外部方面🍎🥾🎒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩱🍑，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👿🥻💛🧅🍎，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍈😠👡😻，19/1央行两次全面降准🤬🥻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💗。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥭🧄，大幅超出市场预期🍎🩰，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩱，AH溢价指数从115升至128😠🍋。当前来看💞🎒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥾🥬💛，后续要关注货币宽松的持续性🩰🩱，即降准降息的节奏和力度。