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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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