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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日(ri)后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三(san)个宏大叙事强(qiang)相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程(cheng)序性动议(yi)，这项动(dong)议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案(an)。美国参议院程序性投(tou)票通过后，未来几(ji)天法案通过的可能性增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也有(you)望继续活跃。

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1、至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中(zhong)更昰迴(huí)避覈(hé)心質疑，以(yi)“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🥝💖，盛泽丝绸指数下行0.02%🩱🥻🍑。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄👄🌽，7月空调👡、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。