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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及(ji)中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远(yuan)没(mei)有预期当中的快(kuai)速(su)达成停火，这将影(ying)响欧盟对俄(e)罗斯能源的制裁(cai)的策略，在6月欧盟一度下调俄罗(luo)斯原油的最高上(shang)限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的(de)供应和出口保持稳(wen)定，下半年预计仍(reng)将延续。从中东来看，巴(ba)以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常(chang)态(tai)。伊以(yi)方(fang)面，短期停火协议约束仍(reng)较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定(ding)性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗处于被动地位且反(fan)击能力(li)弱，接下来的谈判或仍(reng)将处于弱势。这(zhe)仍是原油市场(chang)下半年面临的最大的计价因素(su)之(zhi)一。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化(hua)，今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也(ye)就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使(shi)得指数进一步的加速上涨。

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