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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应(ying)用商业(ye)价值有望释放。并且我们(men)在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或(huo)上修，我们认为今年(nian)云(yun)厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高增(zeng)速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方(fang)面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块(kuai)厂商(shang)大(da)多进行(xing)全球化布(bu)局，因此我们(men)认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多(duo)定价权较(jiao)强(qiang)，能够将关税影(ying)响通过提(ti)价等举措转移至下游客户，因此(ci)我们(men)判断(duan)关税对海外通信板块利润(run)率影响有(you)限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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