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1、行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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