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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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