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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业🥑🩱。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关🍆。为了压缩成本👢🍆，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料🥥💖💋😈🍑，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格👅🩱🤬。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线💛。”墨柯说。

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4、观点(dian)：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出(chu)现，特(te)别是库存压力(li)比较大。从(cong)估值水平来(lai)说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月(yue)正值(zhi)澳(ao)洲(zhou)财年末，澳洲锂(li)矿发(fa)运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增(zeng)加，锂(li)矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续增加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后一个投产(chan)大年，且从目前来看，矿端暂时还(hai)未有出清迹象，说明价(jia)格向下仍有(you)空间(jian)，参考(kao)澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元(yuan)/吨；第三，整条产业链的(de)库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍(reng)在累库(ku)，同(tong)时，如若下游(you)消化不畅，正极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年(nian)需求前置(zhi)化。但需要(yao)注意的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价(jia)格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面(mian)，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要(yao)关(guan)注矿端(duan)的变(bian)量是否能给出(chu)价格底部信号。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分(fen)点(dian)至1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日均值月环比上行(xing)33.5%。

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其实这个问题我想了很多(duo)年，一直没懂巴菲特说的安全边际是(shi)什么意(yi)思，但自己最后的体会就是(shi)这样，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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