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风格层面🤬😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🥾，成长价值或相对均衡💌👅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕。第二💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰👄🍓💔😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻🌽😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊，成长价值风格或相对均衡。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👄🍑🍄，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥭👠，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍋，已成为后续稳定经济的重要变量👠🩱😡🎒。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥬👘🍊🍉。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增(zeng)幅扩大(da)，三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄。根据中国汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆(liang)和268.63万(wan)辆，环(huan)比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别(bie)完成1282.60万(wan)辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。