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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热(re)情，客流(liu)如(ru)潮水般从四面八方涌(yong)来，在石门一路两侧驻(zhu)留拍照(zhao)。尤其在夜晚，热浪消退，这里(li)变得格外拥(yong)挤，四周(zhou)道路摩肩接踵。

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相比2014年底和2019年初🥥🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔，并且中国央行同步宽松🍋💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💘💛🥝，标志着产品力正替代产品形式💝🥑😈，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚👄💟💟，有望接力创新药和新消费的行情😈🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋💟🥬🍓。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销(xiao)均保持较高景气度(du)，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)2025年6月16日，巴西帕拉(la)州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎(ying)接COP30氣(qì)候大(da)會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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1、随着(zhe)国家对金融(rong)支持(chi)实体经济的(de)要求日益增强，银行(xing)理财子公司正积极响应，发挥其(qi)功能优势(shi)和业务特色，多措并举不断提升服务国(guo)家建设的能力。

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