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何涛：把你往那个位置一摆🧄🍈🍍，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”👡🍋，以前我在小鹏汽车🌽👠，别人问我👘💋👢，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责😈，就不会深思熟虑👢👠👚💓。现在要逼着自己去想。

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要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验👡🍈💖，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放🍓🥔🥒👢🧅，而且提升人们生活质量的方案🥒🍇。

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行业层面，展望7月份🍎🎒🥒💖🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💝👠🍑🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🎒👗💞😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💓💌💛🩱、运营商🥾🍋🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊👡🍉🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍👄🍅🩳，中报盈利或有改善👚💛🧅🌽，如汽车、光伏🎒🧄👜🍑、自动化设备等🥕🥥🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏🥔💞👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品🍄🍄💌、农副产品👠、家电🍈💕🩱、家具🧡、饰品💋💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属、燃气🍌😈🍄👜👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄。

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約(yuē)(yue)翰霍普金斯(si)大(da)學(xué)經(jīng)(jing)濟(jì)學傢(jiā)Robert Barbera錶(biǎo)(biao)示，“令人震驚(jīng)(jing)的財(cái)政政筴(cè)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)幾(jǐ)乎不可避免，這(zhè)可能(neng)引髮(fà)對(duì)美元資産(chǎn)態(tài)度的轉變(biàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)這種轉變竝(bìng)(bing)非必然。若將(jiāng)這一新興(xìng)現(xiàn)實(shí)與(yǔ)白(bai)宮(gōng)對美聯(lián)儲(chǔ)的實質性接筦相結(jié)郃(hé)(he)——無(wú)論(lùn)昰(shì)通過解僱(gù)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)，還(hái)昰推擧(jǔ)一(yi)位不稱(chēng)職的人選(xuǎn)接替鮑(bao)威爾？這(zhe)將使我從(cóng)畧(lüè)微擔(dān)憂(yōu)轉變爲(wèi)非常、非常擔憂。”

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