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从“风腐一体”到“风腐同查”,再到“风腐同查同治”,党中央深刻把握党(dang)性(xing)党风(feng)党纪内在联系,把握“**”与腐败风(feng)腐同源的特征,推(tui)动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治(zhi)的治理方式转变。
展望7月,市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和(he)消费的韧性,使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan),使(shi)得即将到来的中报业绩期,在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。
5月主要企业工程机械(xie)销售当(dang)月同比增幅多数(shu)放缓(huan)。主要企业(ye)装载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%,三个(ge)月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%;主要(yao)企业叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点至(zhi)11.8%,三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%;主要企业压路机销量同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%,三个月滚动同比增幅收(shou)窄4.13个(ge)百分点至22.90%; 主要企(qi)业(ye)汽(qi)车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%,三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个(ge)百分点至-9.66%;主要企业内燃机(ji)销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%,三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。
1、行业层面,展望(wang)7月(yue)份,中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点,工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益(yi)于(yu)消费类景气边际(ji)回(hui)暖,算力租赁订单持续(xu)落地,半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su),业(ye)绩(ji)有望改善(shan);2)中游制造领域,部(bu)分领域景气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖,叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限,中报业绩有望边际改善。
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