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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍄🍑、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💔💟。结合工业企业盈利、库存周期💖、合同负债增速💖🩳🥕🥬、二季度行业中观景气度等维度🥿😡👡😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😻🥕🍓、消费电子🍏🍈、运营商🩲🍇🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🎒🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰🍒，如汽车、光伏🍓🥦🩲、自动化设备等🤍🥕💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓🥾、五一端午等多重假日**😠🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝🍍🥝、农副产品🍑💌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🍊🥻；此外贵金属、燃气、电力💖💓💓🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国(guo)潮(chao)品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提(ti)升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可(ke)择机增配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局(ju)。

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5月民航正班客座率为84.6%🥻🍍，当月环比上行0.1个百分点🍉💯👗💔。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💖🥝👜，当月同比增幅扩大至10.18%🧡🩲🍍。

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公司进一步解(jie)释称，创建智能座舱(cang)解决方案的技术(shu)要(yao)求(qiu)较高且复杂，开发过程需(xu)要多元化的研发专业团队、昂贵的设备、广泛的(de)跨部门合作及大量的算力资源，因此在初期投入较大。导(dao)致重(zhong)大亏损的研发活动主(zhu)要包(bao)括多元化合作及(ji)以平台为基础的研发能力、投(tou)资(zi)及开发创新算法以及提升域控制器(qi)。

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1、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品(pin)）以及(ji)地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对(dui)银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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