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唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半(ban)年港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰(shi)中國資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中特估(gu)”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🤍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👄🩲，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😈🍉🩱👝。横向对比💛，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥕🎒🌽🍉。从行业层面来看🎒🍎👗💘，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍄😡🍉，估值快速修复👢👘🍈，银行🥕👢🥦🥔、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥬。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🥝🥑💖，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升😠🩰🍈。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变👞🍎，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题👢，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🥑👅，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🥑，对 应糖的量约为130万吨-200万吨😈🧡。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👗🥔💔，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🍏🍅🎒🍌。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🥑，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性👢👅。

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快速演变的地(di)缘政治局势让许多投资者感到措手不及(ji)。洲(zhou)际(ji)交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月(yue) 24 日的一(yi)周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净(jing)多头头寸，削减幅度(du)为 4 月初以来最(zui)大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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2、美债：收(shou)益率延续下(xia)行，收(shou)益率曲线继续(xu)陡峭化(hua)。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济(ji)硬数据走弱，美联储官(guan)员发言推升下半年降息预(yu)期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下(xia)行，长短端利差(cha)继续走扩。