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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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