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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍍，当A股成交热度提升🥬，A股表现较港股更优👞，AH股溢价指数抬升🍈👚，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异💔🥑👅👙，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交💓，推动A股上涨🥕😡👝🍄🍅。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👠🥥，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍍💛🍍，赚钱效应偏弱👗🍈，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🩳💗、速度快的现象🥾💝👜🥬，截至6/13🍊🎒，今年南下资金净流入6386亿元💓👛，接近去年全年的7440亿元🥝🍇😠，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%💞🧄😠，较去年24%显著提升🤍。

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我(wo)们相信行业(ye)增速将在2025年恢(hui)复到长(zhang)期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美(mei)联储降(jiang)息周期，消费者信(xin)心有望修复，消费信贷有(you)望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举(ju)措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日(ri)本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消(xiao)费高(gao)速增长(zhang)后，由于(yu)日元升值和高(gao)基数(shu)压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高(gao)增长后(hou)增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在(zai)通胀压力(li)减(jian)缓(huan)、欧洲各央行持续降息后，出(chu)现本地消费(fei)复苏(su)，另亚洲赴欧洲(zhou)游客人(ren)次及消费额尚有进一步恢复空(kong)间 ；5）其他(ta)地区（+5%）主(zhu)要由中东地区零售业放松对外资限制、印(yin)度孟买等城市(shi)高端购物中心的兴建所驱动。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🥥💖🥾💘。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再(zai)度乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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1、6月13日，苏州优乐赛共享服务股份有限公司日前向港交所更新招股书🥭👅。此前💋😠，优乐赛于2024年11月首次提交申请。保荐人为中信建投(国际)融资有限公司。

2、宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期💘🍍。