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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展🩰🍉😠。早在2024年12月👝💝🧅，公司就公告称💕💛👡🍇，为进一步推进全球化战略🍄😈🥕👞，提升国际品牌形象和综合竞争力🧅🍊，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市💛。

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3） 经济(ji)基本面来看，内需不足(zu)、物价低(di)迷(mi)仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降(jiang)0.1%，小幅好于市(shi)场预(yu)期，5月PPI同比(bi)下(xia)降3.3%，降幅较上月进一步(bu)走扩，已连(lian)续32个月处于负值区间。PPI持续低(di)迷，除了油(you)价(jia)下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提(ti)振(zhen)物价的关键(jian)在于“扩(kuo)大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策(ce)协同形成合力。历史经(jing)验(yan)显(xian)示，PPI与A股非(fei)金融(rong)企业盈利增速呈正相关(guan)，物价中枢重回上行还需(xu)政策进(jin)一步落地显效。

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澳大利亚第(di)二大(da)石(shi)油和天然气生产商Santos周一表示，已收到一个由阿布扎比国家石油(you)公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财团发(fa)出的收购提议，金额约187.2亿美元(yuan)。

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我们的研究表明🩳👿🧅，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下🥥，明年的影响可能更大。

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1、建议在6~8月的半年报季🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥥🩰💌👜，算力供应链（AI服务器💋💕💋💗、PCB🍓🥥🩳、ASIC芯片🤍🎒🍊🍒、光模块🍏🍈👠💝、交换机💘💗、算力租赁等）值得重点关注💯；应用环节需要持续跟踪观察👗👠🩳👝🍋，其中多模态视觉理解应用趋势明确👡👞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩳🧄💓🍇、AI玩具等产品👝🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝😻，港股是全球的风险资产的避风港🍈👘，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实🤍😡😻。许多改革仍属于框架性👿、方向性的部署💛，需要结合实践需求💓🥦，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。