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2🍏👜、估值：港股更便宜🥝💔🥭，结构上汽车👗😡🥑、军工🥕🍊、电力设备👿👜、电子等行业较A股估值更低🍈💓。从估值绝对水平来看🧅👞👢，多年来港股持续低于A股🥾，截至6/13，万得全A PE（ttm🤍🤍，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👢，沪深300 12.7倍💯，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍉💝🥭，创业板指当前PE 31倍🥒，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👄🍉🩱，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👝💟，同期万得全A 17.5倍👛、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👗🥻👚、17%分位🥕🩰💛👜🍑，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A👚🥾、H两地上市的公司👞，通过整体法计算行业PE🍓🍆🍍👙，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💘👘，其中汽车（134%）、军工（107%）🥭💯🤍、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💓💟🍑，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👡💟🍌👜、家电（9%）🥦💋🍎、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中🥿，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🤍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😻🥥🥭，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号😻👚。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👄，板块中枢上移👘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👜。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💗👘👗，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍊，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👘，新消费板块的成交额占比也从高位回落🤬😡🩱💌，表明资金开始流出🍄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💔👝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍒💟👿，部分资金已经有意愿进行高切低。