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29日一大(da)早，一对爷孙就(jiu)前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的(de)小朋友平时比较热爱艺(yi)术，在展会上看到欢乐林的钻石画(hua)一眼就喜欢上(shang)了。“我们这几天已经(jing)多次来好(hao)博会打卡，就(jiu)是为了来体验(yan)钻(zuan)石画(hua)，孩子非常喜欢。”

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近年来，监管部门加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚🥾🥒。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书👘，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大💟👿。

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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)(fa)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了然。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👡，善用赔率思维👜🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍋，分别以25/3/20🥭💛👡💖、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝🍎。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍇👠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄👜、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧅👢🩱、股债息差性价比进一步降低后💓👜👄👝，也需警惕银行板块的短期波动风险👜👝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💯，行业层面优选光模块/PCB💯👗、国产算力链😠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🍄，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍏👡😡，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🍉🥑👡。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末👠，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥬，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🥔，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。