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2025-06-26 13:41:05 作者：张继

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亚洲女同一区二区三区久久精品，分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优(you)，美联储降息预期(qi)影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩱🍉，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈👿。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在(zai)美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大😈🥒💌，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回(hui)升🍈🍍🩲🥑👅，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概(gai)率不大🍆👅🥝😻🥔。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后🤍🍈💖，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕🍑，可能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

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