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华西证券指出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军(jun)事实力的(de)较量。国防军(jun)工行业是地(di)缘(yuan)冲突下的(de)国家必选消费，也是大国博弈的主战场。从某种(zhong)程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新(xin)型高科技国防军工资产都将迎来价值重(zhong)估。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动(dong)，周中A股盘中波(bo)动显著。6月10日，A股盘中出现明显波(bo)动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较(jiao)大(da)影(ying)响。一是中美代表团合影中未出现公安(an)系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更(geng)多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期(qi)基本相(xiang)符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭天”发表(biao)文章对美国商务部长卢特尼克近日(ri)表态公开批(pi)评，引发了(le)市场对中美谈判受阻的担忧。这两(liang)则消息(xi)对市场(chang)情绪产生(sheng)了(le)较大影响，成为(wei)当日股市波(bo)动的核心催化剂。

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國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費(fei)開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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在企业(ye)的全部实收资本(ben)中，国有经济(ji)成(cheng)分的出资人拥有的实收资本（股本(ben)）所占比例虽未大于50%，但(dan)相对大于其他任何一方经济成分的出资人所占(zhan)比(bi)例的国有相对控股；或者虽不大于其他经济成分，但根据(ju)协议规定拥有企业实际控制权的国有协议控股。

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1、据悉，德林国际(ji)为全球最大的毛绒玩具生(sheng)产商之一，该公司的产品(pin)线主要包括毛绒玩具(ju)、塑胶手板模型、防(fang)水布罩及注塑产品(pin)，其中毛绒(rong)玩具和塑胶手板模型(xing)产品主要通过OEM模式（代工）提供给欧美(mei)等客户，如迪(di)士尼(ni)的星黛露和玲娜贝儿玩具就产出(chu)德林国际。德林国(guo)际此(ci)前在年报中指出，凭借创新及差(cha)异化产(chan)品开(kai)发能力，尤其在授权角色商品领域，集团将持(chi)续寻求与(yu)新晋玩具品牌及角色拥(yong)有人建立合(he)作，把握新兴娱乐潮(chao)流衍生(sheng)的商机。

2、下半年政策放松有望对冲关税影响🍊🍊💯💖🩳。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软👅🍈，则欧央行仍有降息空间🥬。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。