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受(shou)中美伦敦(dun)谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本(ben)次谈判不涉及芬太尼(ni)税和降关税(shui)相关议题，更多聚(ju)焦其他经贸合作(zuo)领域。尽管这一情况与(yu)我们一直(zhi)以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊谭天(tian)”发(fa)表文章对美国商务部长卢特尼克(ke)近日表态公开批评，引发了(le)市(shi)场对中美谈判受阻的担忧(you)。这两则消息对市场情绪产生了较大影(ying)响，成为当日股(gu)市波动(dong)的核(he)心催化剂。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👜，可适当降低宏观分析权重👚🤬，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍌。另一方面，25年7月前😡🍅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥒🩳。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👛🤍💓👗；2026年重点看供需格局改善👿。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👘。

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1、2、估值：港股更(geng)便(bian)宜，结(jie)构上汽车(che)、军工(gong)、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来(lai)看，多(duo)年来港股持续低(di)于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对(dui)水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关(guan)税冲击的(de)下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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