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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组(zu)公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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1、有(you)一点不(bu)可(ke)否认：虽然近年来女生在本(ben)科新生中总(zong)数占优(you)，但在那些顶级大学中，她(ta)们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科(ke)学技(ji)术(shu)大学竟高达6.5：1，只有中央民族大学(xue)、华东师大、北京师大这样学(xue)科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先。这也不仅(jin)在中国如此，美国2010年的一份报告发现(xian)，在美国常春藤大学中(zhong)，女性在终身教职教授中(zhong)仅占25%。

2、在 6 月 12 日向客户发(fa)布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史平均水(shui)平高出约 35%，而且在美(mei)银所监测的全部 20 种(zhong)估值指标中，该指数看(kan)起来(lai)都处于(yu)过高价位。但她提醒称，不应(ying)仅依据历史数(shu)据进行比较，因为这些数据忽略了(le)该指数大幅演变的情况(kuang)。