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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👘👞。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍓，一方面🩳🍏😡，内需对于经济拉动的重要性显著提高😠🥕，促消费🍑💓😡🥦、扩内需相关政策持续推出💛，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🧡💯🩱💘，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👗👘🥥，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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下跌(die)中的回落：美(mei)元(yuan)走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能(neng)引发美(mei)元进一步(bu)走(zou)弱。

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