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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中(zhong)提(ti)到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推(tui)荐关注谷(gu)子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商(shang)贸零售、美容护(hu)理、化(hua)学制药等”

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近期A股科技板块强势反弹👅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👢💘👢，中东局势超市场预期平息🧡，大幅缓解市场地缘政治担忧🧄💓，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💛💘👘，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍈🥒，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👢，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥑👗👜🧅💕、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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陈健玮(wei)：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差(cha)有望(wang)收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等(deng)领域(yu)的技(ji)术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、傍晚时(shi)分，气温缓和(he)，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨(mo)镜结伴来(lai)拍照，互相指导姿势；小(xiao)朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几(ji)张(zhang)；巨大的品牌标志是“到此一游”最(zui)好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花(hua)纹和“铆(mao)钉(ding)”；带货主播也忙碌起(qi)来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不(bu)绝。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文(wen)133字，是周宣王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文(wen)化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让(rang)我想到断臂(bi)维纳斯，有尊严，也有破碎后的温(wen)度”；再如永乐唐卡与铜鎏金(jin)地藏菩萨(sa)，“有一种说不(bu)出的震撼力量(liang)，是历(li)史留下的注视”。