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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半(ban)場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小(xiao)盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴(ce)畧《再通脹牛市(shi)》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格企穩(wěn)(wen)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮(suo)水-債(zhài)務(wù)(wu)壓(yā)力(li)-消費(fèi)(fei)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物(wu)再通(tong)脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通(tong)過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市(shi)場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産(chan)憑(píng)借(jie)穩定的自由現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘(zhi)思(si)路。

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特朗普表示，他(ta)希望移民和海关执(zhi)法局（ICE）、边境(jing)巡(xun)逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗、危险重重(zhong)的内城区，以及(ji)庇(bi)护城市发(fa)挥重要作用的(de)地区”。特朗普指示“我的整(zheng)个**投入(ru)一切可能的资源来支持这项(xiang)努力，扭转大(da)规模毁(hui)灭性移民的潮流，这(zhe)种移民已经将曾(ceng)经田园诗般的城镇，变成了第三世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE、FBI、DEA、ATF、五角大楼的爱国者以及(ji)国务(wu)院，我坚(jian)定不移地支持你们。”

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👝💟🍑👙，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👠🍏🧄，随后国家队积极入市🌽、稳市政策陆续出台修复市场预期👠👿👙，外部方面中美关税边际改善🧅🍍🥭👜🥥，市场反弹🍎🍌💯。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、从轮动高度来看(kan)，第一(yi)轮行情的轮动高度更高(gao)。统计相对万得全A跑出超额收益的(de)行(xing)业，这些行业的(de)平均超额收益达到(dao)7.8%，计算机、传媒等领(ling)涨(zhang)行业的区间最(zui)大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮(lun)动(dong)加速且资金存量(liang)博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间(jian)最大涨幅均未超过 30%。