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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易👄，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👚。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👙💞、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰🍍💯，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🎒、竞争环境进一步加剧🍆🍆🥦。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🩳🥻，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强💯😈😻🎒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💟🧄，受价格下行的影响较小。2👝、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🤬👘🧡，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱😠👚💓🍒🥒，外资寻求中国资产配置🥕👿，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍎，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、黄金股高开低走，灵(ling)宝(bao)黄金转跌近5%。亚洲盘(pan)现货黄消息上，在突(tu)发事件的影响下，金融市场(chang)避险情绪(xu)升温(wen)，国(guo)际金价表现十分强势。纽约黄金期货主(zhu)力合约一度涨超1.8%，突破5月初(chu)高位。除了地缘事件之外，美元指数也推(tui)动金价走强(qiang)。在今日亚洲盘现(xian)货黄金一度飘绿，涨幅步伐稍缓。分析师指出，在避险需求推动下(xia)，金价前景仍然乐观。

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